【集萃網(wǎng)觀察】
"訂單回流"是2021年紡織業(yè)界熱議的話題——有企業(yè)拿到大單，擴廠擴產(chǎn)；但也有企業(yè)艱難維持，利潤率跌到最低點。同時，進(jìn)入2022年，紡織服裝外貿(mào)面臨的不確定不穩(wěn)定因素在增多，尤其是海外產(chǎn)能正在逐步恢復(fù)。
老牌代工廠東莞美倫織造有限公司，已將旗下3家代工廠整合優(yōu)化，最終關(guān)停歇業(yè)2家，僅保留1家定位于中高端市場，生產(chǎn)工藝復(fù)雜、門檻較高的高附加值針織類產(chǎn)品。 回流也好，轉(zhuǎn)移也好，優(yōu)化也罷，退出也罷。面對整個產(chǎn)業(yè)鏈的變局，中國紡織服裝行業(yè)將走向何方？ 還有“回流”大單嗎？有企業(yè)“謹(jǐn)慎樂觀” 2021年，不少商戶向記者表示“訂單確實有回流”，“詢價和拿貨的數(shù)量都增加，甚至有部分成衣制造企業(yè)的訂單排到了2022年”。 安徽省最大的服裝進(jìn)出口公司——安徽服裝進(jìn)出口股份有限公司開發(fā)事業(yè)部負(fù)責(zé)人唐克表示，公司在2021年5月接到一筆價值超3000萬美元的大單，是給過去曾經(jīng)小單子合作過的美國針織服裝類客戶生產(chǎn)一批基本款服裝。 2021年，受疫情沖擊，東南亞地區(qū)的工廠無法生產(chǎn)交付這批貨，在訂單取消后，訂單就從印尼、越南轉(zhuǎn)移過來，為此，該公司還成立了“開發(fā)事業(yè)部”專門對接這筆訂單。 “從去年6月份開始緊鑼密鼓地搞生產(chǎn)，到10月份開始海運出貨，目前這筆訂單我們已經(jīng)完成了80%左右，剩下的20%也將在今年4月份全部要出貨�！� 唐克表示，與越南、菲律賓等國家相比，中國紡織企業(yè)無論是設(shè)計還是設(shè)備均有明顯優(yōu)勢，并不僅僅只是價格優(yōu)勢，中國企業(yè)配合完成訂單服務(wù)的周期更短，且國內(nèi)供應(yīng)鏈比較全，而東南亞國家的產(chǎn)業(yè)鏈沒有中國齊全，很多原料、面料還要從中國采購。 “比如有些批次的貨，中國可能機器一開，工人成熟，技術(shù)熟練，一天就給干完活兒，但到了東南亞國家，可能他們需要一個星期搞完，速度效率上，我們能讓客戶更放心些，來自歐美的大單簽約正是建立在前期固有合作互信的基礎(chǔ)上，才從海外轉(zhuǎn)移到國內(nèi)�！碧瓶苏f。 來自安徽的滌綸面料生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人胡旺財表示，公司出口的產(chǎn)品主要是偏薄一些的滌綸布料，客戶是ZARA這樣的工廠直接采購，從整個2021年的訂單增長情況來看，面料出口實現(xiàn)了20%增長。“即便是在疫情之前，這種增長表現(xiàn)也是不錯的，海外訂單回流應(yīng)該也是一個重要因素”。 那2022年公司是否還能再接到這些回流訂單？唐克對此表示“謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度”。 “競爭還是很激烈的，據(jù)我們?nèi)ψ又車鷨柕降拿媪蠌S，他們說目前面料已經(jīng)有不少往東南亞發(fā)了，回流現(xiàn)象可能沒有2021年那么明顯。目前我們和這個客戶在來回意向洽談中，目標(biāo)是爭取再拿下這個客戶5000萬美元的訂單，合作是建立在前期鋪墊的基礎(chǔ)上的�！碧瓶吮硎尽� 訂單回流難惠及？有公司去年利潤率近十年最低 紡織服裝出口市場充滿變數(shù)，在疫情中求生的中小紡織服裝企業(yè)或許體會更深。 2021年以來，服裝上游原材料價格一路上漲，盈利難成為擺在中小企業(yè)面前最大的課題，企業(yè)面臨“增收不增利”的現(xiàn)實困境。 “我們分布在國內(nèi)的四個工廠總訂單額加一起，實際去年達(dá)成比初始保守預(yù)估上漲40%，和2020年同期比實際上漲10%，主要得益于新客戶群體的開拓和品類的擴充。因我們起訂量少、操作流程交期快，且對供應(yīng)鏈要求也比較高，因此，公司算是目前國內(nèi)運動比賽服裝類行業(yè)工廠中，比較有高附加值的服裝加工生產(chǎn)企業(yè)�！� “訂單回流這個事情，對我們這類‘小而精’的工廠影響是不大的。紡織行業(yè)是一個勞動密集型行業(yè)，對于人工成本的敏感度非常高，訂單回流主要是給那些能大批量接單，且沒有什么附加值的、低端大批量生產(chǎn)的代工廠們帶去機會。但是，就算去年訂單回來了一部分，那隨著東南亞國家疫情趨于穩(wěn)定，這部分訂單逐步轉(zhuǎn)去東南亞是必然的趨勢。那咱們?yōu)榱诉@部分訂單去增加了很多額外的工人，疫情過后，海外供應(yīng)鏈產(chǎn)區(qū)調(diào)整，怎么處理多出來的產(chǎn)能？”在于建林看來，一旦東南亞國家生產(chǎn)能力恢復(fù)，國內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢降低，訂單轉(zhuǎn)移和全球供應(yīng)鏈重塑是必然的趨勢，因此企業(yè)不能為眼前增加的一些回流訂單而盲目擴張產(chǎn)能。 “去年到今年，對我們的來說，首先考慮的是活下去，先少賺、不賺，我們現(xiàn)在能做的就是盡可能提升自身的能力和效能，我們?nèi)孕璐蚰ゼ夹g(shù)、工藝和流程，彌補在技術(shù)上面的不足。產(chǎn)能方面，我們?nèi)ツ暝?jīng)在東南亞諸如越南、緬甸等地考察過，等今年疫情稍微穩(wěn)定些，我們幾個創(chuàng)始人初步有在海外設(shè)廠的打算，這樣做的目的，是讓企業(yè)能及時發(fā)現(xiàn)和尋找到更優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈，服務(wù)好客戶的同時能夠抓取到更適合我們的利潤點，讓企業(yè)有可持續(xù)發(fā)展的能力�！庇诮终f。 在于建林看來，東南亞和印度向歐美、日本出口成衣可以享受特殊免稅政策，相較之下利潤可增加10%以上，另外，人工等因素也決定著生產(chǎn)成本整體會更低于國內(nèi)，個別產(chǎn)品綜合下來成本甚至?xí)菄鴥?nèi)的五分之一。 砍掉低端產(chǎn)線 走高附加值道路 相比上海美度利潤瀕臨臨界點的尷尬境遇，來自廣東東莞的一家專業(yè)承接國際二線奢侈品牌（杰尼亞、阿瑪尼）等服裝的代工廠，他們的日子倒稍微要寬松些。因為早已嗅到危機的他們，已經(jīng)提前打響了從國際代工到國內(nèi)精品內(nèi)貿(mào)代工的突圍戰(zhàn)，目前，還有進(jìn)退可選的空間。 鄢超就供職于東莞美倫織造有限公司，作為工廠的業(yè)務(wù)骨干，鄢超這兩年被抽調(diào)負(fù)責(zé)管理公司整體的內(nèi)銷代加工業(yè)務(wù)。 這是一家有著30多年歷史的老牌代工廠，訂單量最多的時候曾有三個大型千人工廠。從發(fā)展路徑來看，這家公司走過創(chuàng)立時等著“投喂訂單”的初代被動代工模式，到今時今日的“外銷+內(nèi)貿(mào)”兩條腿走路的新型制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展代工廠模式。 鄢超說，早在疫情發(fā)生前，這家被市場“內(nèi)卷”擠壓得機會越來越小的老牌代工廠，就已將旗下3家代工廠整合優(yōu)化，最終關(guān)停歇業(yè)2家，僅保留1家�？蔀榻苣醽喓桶斈岬葍�(yōu)質(zhì)歐美奢品老客戶代加工針織服飾類產(chǎn)品，另外還有一大部分的產(chǎn)能要滿足公司出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的需要。受內(nèi)需市場驅(qū)動，疊加穩(wěn)定的海外老客戶訂單，公司這幾年的經(jīng)營情況好轉(zhuǎn)，營收穩(wěn)步增長。 “從公司的發(fā)展策略來說，調(diào)整后，公司優(yōu)化掉諸如圍巾、襪子這類技術(shù)含量偏低、利潤低的低端產(chǎn)品線，現(xiàn)在工廠有研發(fā)團(tuán)隊、有設(shè)計團(tuán)隊，面料采購上整體國內(nèi)也都能滿足，綜合來看，我們已經(jīng)算是東莞這邊這類服裝企業(yè)中比較有競爭壁壘的公司�！臂吵f。 在鄢超看來，最近幾年隨著人工上漲，訂單量減少，周圍很多中小型代工企業(yè)都倒下了，公司之所以能活下來，是因為積累的老客戶比較好；另一方面就是及時調(diào)整定位，主要定位于中高端市場，門檻較高。 “比如我們的‘毛織18針工藝’，這也是當(dāng)下國內(nèi)針織領(lǐng)域最棒的工藝了，非常有挑戰(zhàn)性，這樣的精品工藝，東南亞國家暫時還生產(chǎn)不出來�！臂吵f，訂單回流的問題在他們公司這兒不明顯，因為疫情發(fā)生后到現(xiàn)在，“這些單子就壓根兒也沒有轉(zhuǎn)移到東南亞去，我們目前的接單已排到2022年秋冬季，目前工廠已生產(chǎn)完這批準(zhǔn)備4-5月銷往意大利的貨，這批貨在海上兩個月后，預(yù)計于6-7月份抵達(dá)客戶處”。 鄢超認(rèn)為，目前，公司調(diào)整后的戰(zhàn)略非常清晰，既能找到合適的客戶，也能有合理的利潤空間，希望公司在打開內(nèi)銷的代工模式上也能發(fā)展平順。 “紡織制造下各細(xì)分領(lǐng)域多屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，長期以來自動化與精細(xì)管理程度較低。優(yōu)秀企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)與管理改進(jìn)，在自動化、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域加大投入，提升生產(chǎn)效率�！敝行抛C券紡織服裝行業(yè)首席分析師馮重光對記者說，近年來，伴隨產(chǎn)業(yè)向東南亞遷移趨勢，我國紡織服裝企業(yè)數(shù)量已逐年下降，中小紡織服裝企業(yè)由于競爭實力不足，抗風(fēng)險能力較差，有逐步淘汰出清的跡象，疫情催化加速著行業(yè)集中的速度。 低附加值產(chǎn)業(yè)外移并非“壞事” 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，隨著外需恢復(fù)和部分訂單回流等利好因素，2021年全國紡織品服裝出口3154.7億美元（該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具），同比增長8.4%，創(chuàng)歷史性新高。其中，服裝全年出口1702.6億美元，同比增長24%。 數(shù)字振奮人心，但隱匿的危機也時刻伴存。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國服裝出口自入世以來穩(wěn)步增長，到2014年出口額達(dá)到1862.8億美元頂峰，隨著國內(nèi)生產(chǎn)成本上漲、國際采購趨勢轉(zhuǎn)移導(dǎo)致出口額逐步下降，2020年受疫情影響出口額降至1413.1億美元，跌落回10年前的水平。那么，2021年發(fā)生的訂單回流，是不是說明中國紡織服裝產(chǎn)品出口優(yōu)勢還在？ 自2020年6月以來，中國進(jìn)出口貿(mào)易逆勢上揚，不斷刷新歷史最高值。這是疫情中中國體制優(yōu)勢和正確應(yīng)對策略造成的，目前來看仍將持續(xù)一定的時間。 武漢大學(xué)客座研究員唐大杰則認(rèn)為，紡織業(yè)訂單回流的主因是中國防疫措施得當(dāng)，產(chǎn)業(yè)鏈沒有斷裂。而海外紡織業(yè)較發(fā)達(dá)的國家則沒這么“幸運”�！凹徔棙I(yè)外移本來是一個大趨勢，是從成本高地向成本洼地流動的自然規(guī)律。但疫情阻斷了轉(zhuǎn)移過程，對于中外各方都有損失。疫情得到控制后，紡織業(yè)等部分低端制造業(yè)還將繼續(xù)外移，可能策略和布局會有一定變化�！� 整體而言，國際產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈布局正在發(fā)生深刻的變化。未來產(chǎn)業(yè)總體將呈現(xiàn)多元化和區(qū)域化的布局，疫情進(jìn)一步加劇了貿(mào)易保護(hù)主義思潮的抬頭，當(dāng)前的繁榮或是不可持續(xù)的。 專家們談到訂單回流的繁榮不可持續(xù)，并非毫無根據(jù)。 進(jìn)入2022年，紡織服裝外貿(mào)面臨的不確定不穩(wěn)定因素在增多。一方面，奧密克戎變異毒株給全球貿(mào)易蒙上陰影。另一方面，國際需求復(fù)蘇勢頭放緩，國際紡織采購訂單布局再度面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。再次，外貿(mào)企業(yè)遇到的原材料價格上漲、運力緊張運費上漲、勞動力成本提升等困難還沒有完全緩解。 面對這些風(fēng)險和挑戰(zhàn)，紡織行業(yè)的韌性和高質(zhì)量發(fā)展能力能否在2022年再次經(jīng)受住考驗？ 周亮談到，產(chǎn)能轉(zhuǎn)出并不是壞事，反過來產(chǎn)能回歸也未必是好事。國內(nèi)不斷上升的土地、勞動力和環(huán)境等要素成本要求中國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，低附加值勞動密集型產(chǎn)業(yè)外移有利于中國發(fā)揮人才、科技的高端要素紅利，占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)價值鏈高端環(huán)節(jié)。 物產(chǎn)中大歐泰有限公司產(chǎn)研部經(jīng)理周文科也認(rèn)為，目前的產(chǎn)能回歸是暫時的，隨著東南亞復(fù)工復(fù)產(chǎn)，訂單流向應(yīng)該會逐步回歸到疫情前狀態(tài)�！爸袊b出口下行是大趨勢，國內(nèi)的土地，人工，能耗費用等相較東南亞已明顯處于劣勢，同質(zhì)化產(chǎn)品競爭已沒有優(yōu)勢，出口減少是必然的長期趨勢�！� 如何破局大而不強？ 那么，未來的中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)如何改變和擺脫低附加值發(fā)展模式？如何破局大而不強的局面？如何擺脫利潤率持續(xù)下降的尷尬境況？ “中國服裝行業(yè)競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的完整和縱深，并逐步向高端差異化延伸。劣勢是要素成本提高造成的生產(chǎn)成本提高，加上雙碳目標(biāo)下對能耗的控制，是未來低端紡織服裝行業(yè)的瓶頸；另外，人口老齡化及就業(yè)觀念的改變，用工緊張造成的用工成本增加這些都不可扭轉(zhuǎn)�！敝芪目普J(rèn)為，未來的持久發(fā)展切不可單純依賴回流，只有發(fā)展原創(chuàng)設(shè)計，打造服裝、面料、紗線的品牌，從差異化和品牌化入手來提高產(chǎn)業(yè)附加值。 2022年疫情之下，可以預(yù)見的是，服裝行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，各類不確定因素對國內(nèi)外市場需求持續(xù)恢復(fù)將產(chǎn)生一定沖擊，如果我國要想持續(xù)保持紡織服裝行業(yè)在國際上的競爭力，那么產(chǎn)業(yè)鏈升級成為最主要的方向。 “中國完全有條件也有能力掌握國際紡織服裝產(chǎn)業(yè)的定價權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈條價值分配權(quán)�！敝芰帘硎荆磥�，上游要做到堅持科技創(chuàng)新，持之以恒的進(jìn)行正向研發(fā)，通過時間的積累沖擊材料高峰；下游則要塑造品牌，創(chuàng)新商業(yè)模式，中游要進(jìn)行規(guī)模化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 多位專家指出，盡管目前來看，美國、歐盟、日本對中國服裝產(chǎn)業(yè)存有依賴，但這并不意味著他們找不到替代者。當(dāng)下，疫情的發(fā)展仍有不確定性，紡織服裝外貿(mào)企業(yè)接單應(yīng)該要更理性謹(jǐn)慎。未來只有不斷掘新盈利模式，發(fā)展新技術(shù)，綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，這些綜合舉措加碼，才能讓紡織服裝行業(yè)更具國際話語權(quán)。 “高附加值體現(xiàn)在技術(shù)、質(zhì)量、品質(zhì)、品牌、人才、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、技術(shù)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈等多個方面，當(dāng)前的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是重中之重，企業(yè)應(yīng)該在當(dāng)前加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型完成紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級�！焙闈f道。 來源：全球紡織網(wǎng)
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